Царь Салтан, остановившись в простой деревне, был очарован добротой и искренностью юной Аннушки. Их чувства оказались столь сильны, что девушка вскоре стала его женой и родила наследника. Вслед за ней в царские палаты перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получив все блага, о которых прежде лишь мечтали.
Однако вместо благодарности родственницы замыслили коварный план. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для суда, но это послание также было перехвачено. В итоге невинную царицу с сыном заточили в бочку и бросили в безжалостные океанские волны.
